关(guān)注国际方面(miàn)消息(xī)。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看(kàn)到，袭(xí)击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗斯任马云移民到哪国籍命的(de)塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击造成(chéng)的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多(duō)段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两(liǎng)架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂(zhī)龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主(zhǔ)要(yào)原(yuán)材(cái)料的(de)价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一(yī)季(jì)度公(gōng)司(sī)主要原材料(liào)成本(běn)低于去年同(tóng)期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升(shēng)共同推动了(le)厨(chú)房食品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家(jiā)。金龙(lóng)鱼在(zài)投资者关(guān)系活(huó)动上表示，新增渠道主要来(lái)源(yuán)于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商(shāng)增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基(jī)地(dì)已投(tóu)产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业(yè)务，多(duō)款预制菜(cài)在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还(hái)注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主(zhǔ)要是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在(zài)场内市场交(jiāo)易(yì)的与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业(yè)收入(rù)同比上涨，但是(shì)在行情下跌(diē)的(de)过程中(zhōng)，公(gōng)司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润同比有所减少(shǎo)。从合并资(zī)产(chǎn)负债(zhài)表中可(kě)以看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到了期末(mò)的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定(dìng)的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季(jì)度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生(shēng)的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素(sù)影响，道(dào)道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出(chū)现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是(shì)主要(yào)原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及成本压(yā)力。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落(luò)走势，受(shòu)船(chuán)期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回落趋(qū)势(shì)，对(duì)其一(yī)季度实(shí)现(xiàn)扭(niǔ)亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今年业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道(dào)全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复(fù)有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达(dá)正面预(yù)期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等大宗原材料马云移民到哪国籍价(jià)格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料(liào)供(gōng)给预计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油(yóu)是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广阔(kuò)。随(suí)着(zhe)消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红告诉记(jì)者，在原料供应(yīng)端(duān)，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现了从未有过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成(chéng)了(le)较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油(yóu)供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空出现共振(zhèn)，不论(lùn)是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此前振荡区间。虽(suī)然市场(chǎng)并(bìng)不看(kàn)好油粕走势(shì)，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，马云移民到哪国籍继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿(ná)大旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏不及预期(qī)，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库(kù)存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增加，表(biǎo)观库(kù)存或(huò)逐步(bù)起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差(chà)缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态(tài)势。”石丽红说。

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