财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从财(cái)联社(shè)梳理的(de)十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注度(dù)持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包等带来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系(xì)统及更自由(yóu)的场(chǎng)景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块估值有(yǒu)进一(yī)步(bù)提升空间。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型(xíng)或(huò)进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自(zì)上(shàng)而下变现效(xiào)现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认为值得布(bù)局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注现在泰山顶上的温度大约是多少度呢，现在泰山山顶的温度有多少？：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及(jí)信创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪器(qì)等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获(huò)得(dé)订单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司也(yě)值得关(guān)注(zhù)。

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